JENOPTIK AG begibt fünfjährige Wandelanleihe erfolgreich.
Jena,
24. Juni 2004
Teil 1 - Begebung der Anleihe
Der Vorstand der JENOPTIK AG (ISIN DE0006229107) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von ca. 60 Mio. Euro und ist in bis zu 4,884 Mio. Aktien wandelbar. Das entspricht 10 Prozent der ausstehenden Aktien. Die Emission erfolgt unter Ausschluss von Bezugsrechten der Aktionäre.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann während der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht von der Jenoptik gekündigt werden. Danach kann die Gesellschaft die Anleihe kündigen, wenn der Jenoptik-Aktienkurs in einem bestimmten Zeitraum 135 Prozent des Wandlungspreises übersteigt.
Die Anleihe wird mit einem Kupon (Zinssatz) von 2,5 Prozent und einer Wandlungsprämie von 45 bis 50 Prozent bei institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans (Regulation S) angeboten. Die endgültige Preisbildung inklusive der Rendite erfolgt heute über ein Bookbuilding-Verfahren. Die Emission wird von der HypoVereinsbank als Lead Manager durchgeführt und von der Commerzbank begleitet.
Die JENOPTIK AG begibt die Wandelanleihe aufgrund eines aktuell attraktiven Marktumfeldes für Wandelanleihen. Mit dem Erlös beabsichtigt Jenoptik, Verbindlichkeiten vorzeitig abzulösen und somit die Finanzierungsstruktur langfristig weiter zu verbessern. Des Weiteren wird der Ausbau des Unternehmensbereichs Photonics fortgeführt.
Der Jenoptik-Konzern erzielte im 1. Quartal 2004 ein deutliches Umsatzplus und profitiert von guten Aufträgen aus der Elektronikindustrie. Für das Gesamtjahr plant Jenoptik ein operatives Konzernergebnis zwischen 45 und 60 Mio. Euro bei einem Umsatz deutlich über 2 Milliarden Euro.
Im Zusammenhang mit der Emission wird kein Verkaufsprospekt erstellt oder erstellt werden. Die Wertpapiere werden in der Bundesrepublik Deutschland nur gemäß § 2 Nr. 1 VerkProspG Personen angeboten, die beruflich oder gewerblich für eigene oder fremde Rechnung Wertpapiere erwerben oder veräußern und/oder gemäß § 2 Nr. 2 VerkProspG einem begrenzten Kreis von Personen angeboten, die von den Anbietern der Wertpapiere ausgesucht und im Hinblick auf die möglichen Risiken ihrer Investition ausreichend informiert sind.
Teil 2 - Erfolgreiche Platzierung.
Die JENOPTIK AG (ISIN DE0006229107) hat heute eine Wandelanleihe im Volumen von 62,1 Mio. Euro begeben.
Die Wandelanleihe wurde unter Führung von HVB Corporates & Markets bei Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Der Handel an der Luxemburger Börse soll zeitnah aufgenommen werden.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird bei einer Wandlungsprämie von 45 Prozent mit einem Kupon von 2,5 Prozent ausgestattet. Bei einem Referenzkurs der Aktie von 8,77 Euro wurde ein Wandlungskurs von 12,7165 Euro festgelegt. Der Ausgabepreis beträgt 100 Prozent, der Rückzahlungspreis ca. 101,98 Prozent.
Mit der Begebung der Anleihe profitiert die JENOPTIK AG vom aktuell attraktiven Marktumfeld für Wandelanleihen.
Mit dem Erlös der Emission beabsichtigt die Jenoptik, Verbindlichkeiten vorzeitig abzulösen und somit die Finanzierungsstruktur langfristig weiter zu verbessern. Des Weiteren wird der Ausbau des Unternehmensbereichs Photonics fortgeführt. Mit der Wandelanleihe sind die Kapitalmaßnahmen abgeschlossen.
Im Herbst 2003 hatte Jenoptik eine Anleihe begeben und eine Kapitalerhöhung durchgeführt.
Daraus flossen dem Unternehmen rund 200 Mio. Euro zu. Übersicht über die Konditionen der Wandelanleihe:
Anleihevolumen: 62,1 Mio. Euro
Ausgabepreis: 100 Prozent
Rückzahlungspreis: ca. 101,98 Prozent
Referenzkurs: 8,77 Euro
Wandlungskurs: 12,7165 Euro
Kupon: 2,5 Prozent
Wandlungsprämie: 45 Prozent
Rendite: 2,875 Prozent
Laufzeit: 5 Jahre, voraussichtlich bis zum 23. Juli 2009
ISIN : XS 0195641930
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