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JENOPTIK AG mit erfolgreicher Anleiheemission.

Jena, 04. November 2003

JENOPTIK AG (ISIN DE0006229107) hat die Begebung der festverzinslichen Anleihe über 150 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Die 150-Millionen-Euro-Anleihe (ISIN XS0178552716) wird mit einem Kupon von 7,875 Prozent ausgegeben. Der Ausgabepreis liegt bei 98,678 Prozent.

Die Anleihe war 9 bis 10-fach überzeichnet. Sie hat eine Laufzeit bis 2010 und kann zum ersten Mal durch die Jenoptik in vier Jahren getilgt werden. Die Termine für die Zinszahlungen sind der 15. Mai und der 15. November. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15. Mai 2004. Bookrunner sind Goldman Sachs International und die HypoVereinsbank. Der Handel an der Luxemburger Börse soll am 6. November aufgenommen werden.
Mit dem erfolgreichen Abschluss beider Kapitalmaßnahmen - der Platzierung der Anleihe und der Barkapitalerhöhung, die bereits Ende Oktober 2003 durchgeführt wurde - sind der JENOPTIK AG insgesamt Bruttoerlöse in Höhe von 199 Millionen Euro zugeflossen. Damit wurden kurzfristige Finanzverbindlichkeiten umfangreich reduziert. Das Verhältnis von kurzfristigen zu langfristigen Finanzverbindlichkeiten hat sich so wesentlich zugunsten der langfristigen Finanzverbindlichkeiten verschoben. Durch die Kapitalerhöhung hat sich die Eigenkapitalbasis des Konzerns verbessert. Die Finanzmittel sollen auch zur Finanzierung des weiteren Wachstums des Jenoptik-Konzerns eingesetzt werden.

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Stabilisierung/FSA.