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Der Vorstand der JENOPTIK AG (ISIN DE0006229107) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine festverzinsliche Anleihe (Senior Bond) mit einem Volumen von rund 150 Millionen Euro zu begeben. Die Anleihe wurde von Fitch, Standard & Poors und Moody's mit BB/BB-/Ba3 eingestuft. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren, es besteht die Option, die Anleihe nach vier Jahren zu kündigen. Goldman Sachs International und HypoVereinsbank sind als Joint Lead Manager für die Platzierung der Anleihe mandatiert.
Darüber hinaus hat die JENOPTIK AG ihre Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten erfolgreich abgeschlossen. Dem Unternehmen fließen durch die Kapitalerhöhung Brutto-Erlöse von rund 49 Millionen Euro zu.
Jenoptik beabsichtigt, den Erlös aus den geplanten Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens, zur Reduzierung der kurzfristigen Finanzverschuldung sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Bereich Photonics, zu verwenden.
Nach vorläufigen Berechnungen der Ergebnisse des dritten Quartals erwartet das Unternehmen, dass in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2003 der Umsatz über den 848 Millionen Euro der entsprechenden Vorjahresperiode liegen und ein leicht positives EBITDA erreicht wird. Die Nettoverschuldung (net debt) per 30. September 2003 wird in etwa auf dem Niveau per 30. Juni 2003 erwartet.
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